Молодой спортсмен Петя приезжает с супругой Настей в родные места, чтобы стать учителем физкультуры. Их ждут суровый северный край и его обитатели, чья жизнь подчинена неписаным законам тайги. Здесь за оскорбление можно поплатиться жизнью, а главной силой считается бывший заключенный, шаман Витя по прозвищу Людоед. Петя оказывается очевидцем жестокого убийства, совершенного им.
Бросить вызов убийце решается лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя не в силах оставить своего ученика одного перед лицом грядущей мести. Он договаривается с мальчиком: если тот будет упорно тренироваться, Петя поможет ему свести счеты с Людоедом.
