1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской рядовых путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.